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万科股权争夺战持续火爆 传王石已筹资超300亿


来源于:CBF聚焦网

摘要:据媒体报道,万科将引入外部中介机构做财务顾问,万科董事长王石近日已与包括高盛在内的多家投行接触。

万科股权争夺战仍然继续。在确定启动市场化资产重组方案后,据媒体报道,万科将引入外部中介机构做财务顾问,万科董事长王石近日已与包括高盛在内的多家投行接触。另有消息人士透露,万科近日还与国资委进行了沟通,获得了后者对资产重组的初步支持。甚至有消息透露,王石所筹集资金总额已超过300亿。再加上王石和郁亮所获其他支持,从资金准备上,王石方面已可与“宝能系”一战。

12月18日下午,万科A股和H股同步停牌,称公司“正在筹划股份发行,用于重大资产重组及收购资产”。

万科曾在12月20日发布公告称,预计不超过30个自然日的时间内披露公司重组方案。但分析人士认为,万科管理层仍需要不断寻求资金外援来获得支持。此项动辄百亿的重大资产重组牵涉复杂,很难在短期内结束。由于重组涉及的程序复杂,预计万科股票停牌至少三个月。

另有市场人士分析认为,如果采取发行股份方案,按万科停牌前一个月的平均股价再加上市场常见的九成折扣,预计发行价在15元左右。

万科从12月初起短短半个月股价暴涨了近70%,主要原因是受“宝能系”大举增持所拉动。

王石已筹资超300亿?

20日媒体获悉,王石近期拜访几大公募基金,包括华夏、嘉实、博时、富国等大基金均在列。

华润目前持股比例为15.25%,万科合伙人持股平台盈安合伙持有4.14%的股份,刘元生持股比例1.21%——合计持股比例20.6%,三者是长期以来事实上的“盟友”。此外,机构股东的态度也很重要。截至三季度末,公募基金持有约4.42%的万科股权,证金公司持有2.99%。金融机构的态度,对双方争夺非常重要。

据每日经济新闻测算,从最节省资金的角度考虑,万科只需要在上述三家股东结盟的基础上,加上增发股份能占到增发后总股本30%即可,需要新增发的股数为14.87亿股。以此计算,需要的资金为244.26亿元。

关于王石拜访大型公募基金的消息,万科内部相关人士表示,王石今天与机构投资者的饭局只是一场常规饭局,而且只是基金经理层面。

来自微信公众号“商业人物”(“biz-leaders”)消息,王石所筹集资金总额已超过300亿。再加上王石和郁亮所获其他支持,从资金准备上,王石方面已可与“宝能系”一战。

该公众号称,王石已从中粮集团等处获得200亿数额支持;盖因宁高宁出身华润,与王石也多年交好,而中粮集团与万科亦有多方合作。另外,一家信托公司愿为王石提供100亿元“炮弹”。王石所筹集资金总额已超过300亿。

尽管在应对“宝能系”举牌的过程中,频频有消息传出王石目前正大力寻求帮助,坊间传闻施以援手的包括中粮集团、华润集团、某信托等,但截至目前没有任何公司或是机构明确表态增援万科。

20日晚间,中粮集团董事长宁高宁回应此事,否认了中粮集团将参与增发,称没这事儿。

还有报道则指出,能真正左右万科毒丸计划的是安邦保险。该分析称,对绝大多数普通投资者来说,不仅过于分散,而且他们更看重市场变化,不太可能站到万科一边。真正能左右此次“毒丸”计划的,是手握5%股权的安邦保险。

地产圈内人称姚振华不把王石当回事 宝能望新增80亿弹药

王石此前在内部发表讲话,称不欢迎宝能成为万科的第一大股东。并且转发微博,暗示宝能系资金来源不明,存在洗钱的嫌疑。

前海人寿20日发表说明称,前海人寿合计持有6.66%的万科股票,完全符合监管机构对保险资金运用的规定。

在宝能系举牌万科的过程中,其子公司前海人寿充当了“排头兵”角色。根据万科A的举牌公告,前海人寿三次举牌的105亿资金,大部分来自于其运营的海利年年、聚富产品两款万能险。

在王石“反击”宝能系举牌的内部讲话中,王石称“宝能系购买万科的第一份钱来自万能险,这是短期债务。万科股票当然可以随买随卖,但是一旦超过5%时,就不是短期投资了,而是长期股权投资。短债长投,这个风险是非常大的”。

在昨日发布的声明中,前海人寿称万能险是人身保险的常见产品类型之一。今年6月国内股市出现震荡下挫,国家出台一系列稳定市场的措施,保监会7月8日发文,鼓励保险公司增持蓝筹股,前海人寿在此背景下,积极响应国家号召,择机买入万科股票。前海人寿合计持有6.66%的万科股票,完全符合监管机构对保险资金运用的规定。

据王石透露,在万科遭遇宝能第二次举牌时,王石和姚振华在万通控股董事长冯仑的办公室内长谈了四个小时,王石自述印象中姚振华“有点收不住嘴”。遗憾的是,这次沟通以失败告终。

针对宝能系杠杆收购万科股权一事,上周五下午证监会的表态是,市场主体之间收购、被收购行为属于市场化行为,只要符合相关法律法规的要求,监管部门不会干涉。

一位对姚振华有所了解的地产圈内人称:“姚振华不会把王石当回事,他只信奉自己的逻辑。”

此外,有消息称,宝能重估家底望新增80亿弹药。

市场人士猜测,宝能系此次动用杠杆资金举牌万科,或是因此前大手笔增持之后,前海人寿已接近权益投资额度的上限(以三季度总资产计算)。不过,12月底可能会是一个时间节点。一家险企投资部的负责人表示,“险企明年初投资权益类资产的上限,以今年四季度的总资产动态调整。而在年内的投资额度,则以最新的季度末数据计算。”

保监会数据显示,2014年第四季度,前海人寿实现规模保费约85亿元。如果以前海人寿今年1-10月份保费增长速度来估算,今年第四季度前海人寿还可能增加保费近200亿元。根据上述《关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》,权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%。据此估算,到明年1月份,前海人寿就可能为权益投资提供约80亿元的资金弹药。

秦朔建议让王石彻底离开万科经营

在王石和宝能系鏖战如火如荼之际,一干王石好友也纷纷为其站队支持或表达相关声音。

万通冯仑力挺王石称:学习万科好榜样,万科成功就是美国模式成功。

《第一财经日报》前总编辑秦朔建议王石出任万科董事会终身荣誉主席,设立一项特别公益基金,让王石彻底离开经营,而专注于对中国商业文明更有价值的公益实践和知识普及,从万科的王石真正走向社会的王石、中国的王石。

鼓吹“股指万点不是梦”的中央财经大学教授刘姝威则称:放任宝能收购万科,影响将超过股灾。她在微博中表示,宝能收购万科股份的操作模式具有示范效应。在没有公示宝能收购万科股份的资金来源是否合法之前,如果金融监管层放任这场股权收购任意发展下去,由此造成的影响和市场震荡将超过股灾。




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