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宝能系续增万科至22.45% 股东管理层战争打响


来源于:财新网

摘要:“从宝能系增持到20%开始,这个股东和万科管理层之间的战争就已经打响了。”一位消息人士对财新记者如是说。

“从宝能系增持到20%开始,这个股东和万科管理层之间的战争就已经打响了。”一位消息人士对财新记者如是说。

今日(12月16日),“宝能系”又再逼近一步——耗资约52.5亿元继续增持万科A(000002.SZ),合计持有万科总股本比例已经升至22.45%。

上述消息人士称,“宝能系”以多层杠杆融资多次举牌万科,对万科控制权志在必得的“心迹”早已显露无疑。近两周内,“宝能系”连续增持动作凌厉,与此同时,“宝能已经在物色人才、寻找代理人,准备进入万科”的传闻,也在万科内外传开。

上述22.45%的股权由深圳钜盛华股份有限公司(下称钜盛华)及其一致行动人前海人寿保险股份有限公司(下称前海人寿)合计持有,二者同属潮汕姚氏兄弟“宝能系”旗下。

钜盛华12月16日在港交所披露的文件透露其最近两日对万科连续增持,12月10日,钜盛华以19.33元/股的平均成交价买入万科1.91亿股,约37亿元;12月11日,再次买入7864.15万股,平均价格为19.72元/股,涉及金额约为15.51亿元。万科为A+H上市公司,但两市披露规则不同,A股要求增持5%以上需要举牌公告;而H股对已持有5%以上股东每超过增持1%就要披露,披露要求是增持后相隔三天以内。

12月4日,“宝能系”披露增持万科至20.01%,再次超过华润成为万科第一大股东。其连续举牌动作引来监管关注。12月10日,钜盛华被深交所询问举牌万科的资金来源。钜盛华12月15日回应称,12月4日增持万科4.97个百分点至20.01%的资金,是借道七个资管计划,总计耗资96.52亿元,其中钜盛华实际出资32.17亿元,动用了3倍杠杆。按钜盛华所述,前述七个资管计划均将计划份额净值0.8元设置为平仓线。换言之,一旦万科股价跌逾20%,钜盛华就需追加保障金,否则将被平仓。

一位接近万科的人士对财新记者透露,“宝能系”和万科管理层的沟通并不坦率透明,万科管理层对“宝能系”的真实意图并不掌握。据他透露,在“宝能系”二次举牌万科、持股达到10%之后,万科董事会主席王石曾主动与“宝能系”实际控制人姚振华长谈,但其间姚振华并未透露任何真实意图和未来打算。

截至12月16日收盘,万科公司总市值2231.10亿元,总股本110.51亿,流通股本97.20亿。从11月30日开始,万科A启动了一波史上罕见的“大行情”,12月以来录得三个涨停板,短短半个月股价急升了50%。目前万科A已进入缩量滞涨的整理状态。一位市场人士分析称,万科现在筹码越来越集中,可流通筹码越来越少,任何一方要搜集、续增股份,都很容易引起股价暴涨,成本高企。

从最新可知的股权结构来看,万科前几大股东包括“宝能系”持股22.45%,华润集团15.29%,安邦保险5%,万科管理层控制的盈安合伙仅持有4.14%。上述接近万科的人士对财新记者透露,万科管理层并不愿意在如此高位引入外部资金增持股份,“万科管理层即便自己增持,也是杯水车薪”。

安邦保险在目前的局势中举足轻重。万科A在12月8日晚间公告称截至12月7日,安邦保险集团通过其旗下安邦人寿保险、安邦财产保险、和谐健康保险及安邦养老保险合计持有公司股份55252.63万股,占公司总股本的5%,达到举牌条件。安邦保险在此次举牌中表示看好万科发展前景,未来还将继续增持万科A。

安邦保险如与“宝能系”一致行动,双方控制万科总股权已直逼30%;但若其与万科管理层及其一致行动人华润联手,则三方股权合计超过24%,暂时略高过“宝能系”。不过目前并没有任何公开信息显示安邦保险的立场。接近万科的人士对财新记者透露,万科高层最近正在与各方股东积极地展开会面和沟通,其中也包括安邦保险。




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